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4G牌照今年或发放有望推动国内电信投资新高峰

发布时间:2020-06-30 21:16:12 阅读: 来源:锐钛型钛白粉厂家

投资策略与建议:

若今年确定4G牌照发放则时点略超预期,符合我们此前4G“或到Allin时分”的判断。我们认为,4G牌照发放可能将是三大运营商同时获得4G牌照、且TD-LTE牌照可能不小于2/3的格局。国内3家运营商有望同时启动部署4G网络,通信行业将迎来3G建设后的又一个高峰。

主系统设备为4G投资初期重点,网优及配套投入将有所延后。从竞争格局来看,主系统设备商格局份额均相对稳定。先期建议重点关注自上而下有望受益显着的主系统设备商,网优配件厂商根据实际订单影响自下而上选择。

重点关注主设备商中兴通讯(000063,未评级)、烽火通信(600498,买入)

目前正处在超跌未显着反弹的中兴通讯(000063,未评级),以及有望受益4G配套传输和光纤到户推动传输扩容,且有望连续两年稳健20%增长的烽火通信(600498,买入);

可关注网优和配套厂商中规模较大势力较强的相关公司

主要相关上市公司如三维通信(002115,增持)、宜通世纪(300310,未评级)等,其他如富春通信富春通信(300299,未评级)、大富科技大富科技(300134,未评级)、邦讯技术邦讯技术(300312,未评级)、世纪鼎利(300050,未评级)、武汉凡谷武汉凡谷(002194,未评级)等无线配套类也可关注,以及传输投资配套的日海通讯日海通讯(002313,买入)、光迅科技(002281,未评级)、中天科技(600522,增持)、亨通光电(600487,未评级)、通鼎光电(002491,未评级)也可根据受益弹性进行关注。

风险提示:TD-LTE投资规模及时点不达预期。

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